[공정뉴스_조나단 기자] 기후·사회 위기가 심각하다. 2023년 기록적인 여름 더위를 겪었고 극단적인 기상 현상이 더 악회되고 더 빈번해 지고 있다. 우크라이나 전쟁에 이어 이스라엘 전쟁까지 지구촌의 사회 분쟁으로 인간의 삶에 파괴적인 영향을 미치고 있다.  

11일 글로벌 투자 자선단체 쉐어액션(ShareAction)은 세계 최대 자산운용사 69곳이 시급한 사회 및 환경 문제에 대한 기업의 영향력을 개선하기 위한 257개의 주주 결의안에 어떻게 투표했는지 분석해 연례보고서를 냈다. 

환경·사회 이슈의 시급성이 커지고 있음에도 불구하고, 2023년 자산운용사들은 의결권을 이전보다 덜 사용했. 결의안 중 과반수의 지지를 받은 결의안은 3%에 불과했다. 세계 4대 자산운용사들이 결의안 지지율에서 전반적인 하락세를 주도했다. 미국 자산운용사들의 친환경 경로가 감소했다. 유럽 관리자들의 지지는 증가했다. 이는 역내 규제 강화에 따른 것으로 보인다. 유럽 자산운용사들만이 녹색금융법을 지키고 있다. 

세계 4대 자산운용사들은 투표 실적이 전년 대비 하락하면서 최악의 주범 중 하나이다

세계 8대 자산운용사인 블랙록(BlackRock), 피델리티 인베스트먼트(Fidelity Investments), 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스(State Street Global Advisors), 뱅가드(Vanguard)는 환경·사회 문제에 대한 기업 개선을 요구하는 주주 결의안에 대한 지지율이 하락했다.

세계 최대 자산운용사인 블랙록은 2023년 40%였던 환경 및 사회적 주주 결의안을 2021년 3%만 지지했다.  뱅가드는 2023년 전체 채권의 3%만 지원해 '빅4' 중 가장 부진한 실적을 보였다.

69대 기업의 시장 점유율의 영향력을 설명하자면, 빅4만 추가 결의안에 지지했다면 통과되었을 것이다.

통과에 실패한 결의안은 아마존에서 노동자의 노조 결성의 자유에 대한 회사의 약속에 대한 독립적인 3자 평가를 요구하는 결의안,  TJX(英國 TK Maxx 소유) 회사 공급망 내 독립계약자로 잘못 분류되어 발생한 인권문제를 담은 결의안 등이다.

4대 운용사 중 스테이트 스트리트만이 아마존 결의안을 지지했다. TJX 결의안을 지지한 곳은 없었다. 4대 강변 모두 찬성표를 던졌다면 두 결의안 모두 과반수의 지지를 받았을 것이다.  TJX 결의안은 4대 동아리 중 3개(블랙록, 뱅가드, 피델리티 인베스트먼트 또는 스테이트 스트리트)만 찬성표를 던져도 통과될 수 있었다는 것을 발견됐다.

기후행동 100+는 이니셔티브의 목표와 일치하는 대상 기업에 주주 제안 및 기타 투표를 '표시'한다. CA100+는 회원들에게 찬성표를 던지라고 명시적으로 말하지는 않았다. 하지만, 투자자들이 위임장 시즌 동안 이러한 결의안을 "고려"하도록 의도되었다. 2023년에 CA100+는 20개의 주주 결의안을 표시했다.

CA100+ 회원 20명이 자신들이 보유하고 있는 결의안 중 절반 미만에 찬성표를 던졌다. 세계 최대 자산운용사인 블랙록(BlackRock)은 CA100+ 결의안 20건 중 단 2건에 찬성표를 던졌다.

클라우디아 그레이(Claudia Gray) 금융 부문 리서치 책임자는 "자산운용사들이 전례 없는 규모로 사람과 지구에 등을 돌리고 있다. 시급한 기후, 생물 다양성 및 사회 문제를 변화시키려는 노력은 자산운용사들이 지원하지 않고 있다. 기후위기를 경험하게 될 것."이라고 말했다.

영국 런던에 본사를 글로벌 석유회사인 BP(British Petroleum)는 2022년 주주총회에서 기후 전환 계획을 약속해 기후위기(Say on Climate) 투표에서 88.5%의 지지를 받았다.  2023년, 회사는 석유 및 가스에 대한 중기 배출량 감소 목표를 약화시켜 승인된 계획에서 벗어났다. BP는 전 세계적으로 합의된 기후 목표와 일치하지 않음에도 불구하고 지난해 주총에서 변경된 계획에 대한 기후 발언 투표를 실시하지 못했다.

시민사회단체 팔로우 디스(Follow This)는 BP가 스코프 3 배출 목표를 파리 협정에 맞출 것을 촉구하는 결의안을 제출했다. BP의 최대 주주인 블랙록(BlackRock), 뱅가드(Vanguard), 노르게스 뱅크 인베스트먼트 매니지먼트(Norges Bank Investment Management), 리걸 앤 제너럴 인베스트먼트 매니지먼트(Legal & General Investment Management)는 이 제안에 반대했다.

기후위기 투표를 통해 단순히 경영 계획에 동의하고, 이러한 계획이 또 다른 투표 없이 변경될 때 대응하지 않는 것은 자산운용사들이 주주 권리를 효과적으로 행사하지 못하는 것이다. 

자산운용사들은 무기회사들이 자국 산업의 인권에 미치는 영향과 관련한 25건의 결의안에 대해 25%만이 찬성했다. 11개 자산 운용사는 3가지 결의안에 모두 반대했다.  스테이트 스트리트 글러벌 어드바이저만이 유일하게 결의안의 1가지를 지지했다. 

자산운용사들은 전 세계적으로 분쟁이 고조되는 가운데 무기 회사들의 주가 상승으로 이익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 이러한 회사들이 생산하는 무기가 어떻게 사용되는지, 그리고 이것이 어떻게 영향을 받는 지역사회의 인권을 침해할 수 있는지에 대한 더 많은 공개를 확립하려는 노력을 차단하고 있다.

클라우디아 그레이(Claudia Gray) 셰어액션(ShareAction)금융 부문 리서치 책임자는"자산운용사들은 기후 변화 대응, 노동자 착취 종식과 같은 전 세계적으로 합의된 목표의 진전을 가로막고 있다"며 "이러한 관행을 가능하게 하는 기업에 대한 투자로 이익을 계속 얻고 있다. 전 세계적으로 합의된 2030년 목표를 달성하기 위한 시간이 촉박하기 때문에 시급한 조치가 필요하다."고 말했다.

세계 최대 자산운용사 69개 순위를 매긴 이 보고서는 2023년 주주총회에서 이들의 투표 방식을 평가하고, 처음으로 자산운용사들의 정책 및 공개 성명과 비교한다.

2023년 유럽과 북미 자산운용사들의 투표 방식 사이에 분명한 차이가 있음을 드러냈다. 순위표에서 볼 수 있듯이 유럽의 자산운용사들은 미국 자산운용사들보다 환경, 인권 및 종업원 권리 보호 결의안에 훨씬 더 많은 표를 던진 기록을 가지고 있다.

유럽 자산운용사들의 보다 책임감 있는 의결권 행사 관행에 대한 추세가 계속되고 있음을 보여주고 있다. 평균적으로 환경 및 사회 문제에 대한 주주 제안의 88%를 지지하고 있다. 유럽 국가 전반에 걸쳐 긍정적인 궤적을 나타냈다. 영국의 경우 평균 64%의 지지율을 보인 반면, 미국 자산운용사들은 평균 25%에 그쳤다.

영국에 본사를 둔 EFG Asset Management는 올해 42계단 뛰어올라 1위를 기록했다.

블랙록(BlackRock), 피델리티 인베스트먼트(Fidelity Investments), 뱅가드(Vanguard), 스테이트 스트리트(State Street)는 세계 최대 규모를 자랑하는 '빅39' 자산운용사로 알려져 있다. 이들이 투자하는 기업에 막대한 영향력을 행사하고 있다.  환경 결의안에 대한 14대 기업의 평균 지지는 2021년과 2023년 사이에 29%에서 13%로 떨어졌다. 

클라우디아 그레이(Claudia Gray) 금융 섹터 리서치 책임자는 "최근 몇 년 동안 자산운용사들이 보인 최악의 결과다.  홍수, 화재 및 자연 세계의 손실이 증가하는 지구 온난화의 영향을 보고 있다. 동시에 불평등이 심화되고 있다. 많은 근로자들이 청구서를 지불하기 위해 고군분투하는 반면 임원들은 더 많은 급여와 보너스를 받고 있"고 말했다.

이어 "2023년 주요 주주 결의에 대한 지지가 부족하다는 것은 매우 우려스러운 일이다. 더욱 우려스러운 것은 세계 최대 자산운용사들이 탄소 배출량을 줄이겠다는 공약에도 불구하고 기후 결의안을 지지하지 않고 있다는 점이다. 우리 보고서의 결과는 전 세계 부의 대부분이 효과적으로 관리되고 있는지에 대해 의문을 제기한다. 많은 자산 관리인이 책임 있는 투자에 대한 약속을 홍보한다. 그들의 주장이 어느 정도 신빙성을 가지려면, 그들은 더 많은 사회적, 환경적 결의안에 찬성표를 던져야 한다. 우리는 지금 이런 일이 일어나고 있는 것과는 정반대의 현상을 보고 있다."고 말한다.