[공정뉴스_조나단 기자] ESG(환경·사회·지배구조) 투자 열기가 시들해지고 있다. 실망스러운 수익률과 정치적인 논란에 ESG펀드에 대한 투자가 감소했다. 

19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 투자리서치그룹 모닝스타가 ESG 관련 펀드를 분석한 결과, 올초 ESG펀드 잔액이 3130억 달러(422조 5500억원)에서 140억 달러(18조9000억원)이상이 순매도해 2990억 달러(403조6500억원)로 감소했다고 밝혔다. 

ESG 영향력을 평가하는 지속가능 펀드 32개 상품이 올해 사라진다. 아와 별도로 5개 이상 펀드가 ESG 관련 의무를 폐지된다. 

ESG 상품이 금융시장에서 외면받는 이유는 낮은 수익률 때문. 미국 싱크탱크인 헤리티지재단에 따르면 2017년 이후 5년간 미 ESG 펀드의 연평균 수익률은 6.3%에 그쳤다. 같은 기간 시장 벤치마크(기준) 수익률 연 8.9%에 크게 못 미치는 수준.

자산운용사 퍼시픽파이낸셜은 올해 초 1억8700만달러 이상을 운용하는 3개 뮤추얼 펀드 이름에서 ‘지속가능성’을 없앤 결과 운용 자산이 급증했다.  ESG 투자 수요가 예상에 못 미친다는 것이 입증됐다.

미국 정치권에서 ESG에 대한 비판이 쏟아지고 있다. 미국 공화당이 안티 ESG 행보를 보이고 있다. 공화당은 지난 3월 상원에서 연기금의 ESG 투자를 막는 결의안을 통과시켰다. 미국 노동부가 2021년 도입한 ‘퇴직연금 수탁사의 투자 결정 시 ESG 요소 고려 의무화’ 지침을 무력화하기 위해서다. 조 바이든 대통령의 거부권 행사로 뜻을 이루진 못했다.

미국 정치권에서 ESG논란은  계속되고 있다. 공화당이 지배하는 텍사스, 플로리다 등의 주에서는 공화당이 ESG 기업에 투자하는 기관투자자 및 자산운용사에 정치적 공격을 가하면서 ESG 투자 자금 유입도 감소했다.

총기 및 화석연료 산업에 비우호적인 투자 정책을 가진 은행과 자산운용사들을 배제하려는 보이콧 움직임도 확산되고 있다.

JP모건 체이스의 CEO인 제이미 다이먼은 이달초 “텍사스가 반ESG 법으로 기업친화적인 평판이 훼손될 위험이 있다”고 경고했다.

한편, 일부 대형 투자회사는 ESG 투자를 확장하고 있다.

세계 최대 자산운용사인 블랙록은 지속가능한 펀드로의 자금 흐름이 2022년초 이후로 매분기별로 계속 증가하고 있다고 10월에 밝혔다. 블랙록은 지난 2020년 2,000억달러규모의 지속가능 전략 펀드 규모가 현재 약 7,000억달러(919조5,000억원) 로 증가했다