우리은행은 14일 미화 5억불 규모 외화 ESG 선순위 채권을 발행했다고 밝혔다.

이번에 발행하는 채권은 미국 5년물 국고채에 60bp를 가산해 쿠폰금리(채권에서 지급하기로 약정된 금리)는 2.00% 이며, 만기는 5년이다.

우리은행은 채권발행 과정에서 미국의 소비자물가지수(CPI) 발표 결과에 따라 국제금리의 변동성이 높아져 금리산정에 대해 발행 주간사와 의견차이가 컸다는 설명이다.

우리은행은 해외 중앙은행, 연기금 같은 국부펀드 및 글로벌 자산 운용사 등 우량 투자자를 유치해 외화채권을 발행했다.

우리은행 관계자는“국제금리의 변동성이 커질 수 있는 상황에서 외화채권 발행은 쉽지 않은 일”이라며, “우리금융그룹이 완전민영화된 이후 첫 해외 외화자금 조달이자 2022년 국내 시중은행이 발행한 첫 공모 한국물(Korean Paper)이라는 점에서 관심을 모았다”고 밝혔다.