기획재정부는 4일 오전 3시30분 20억달러 규모의 외평채를 미국, 유럽, 아시아 등 전세게 투자자들의 높은 관심 속에서 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번 외평채는 올해 만기도래하는 외평채 25억달러에 대한 차환발행 성격이다.

30년 만기 미국 달러화 표시 채권은 72.5bp(베이시스 포인트)의 가산금리가 적용된 4.143%(표면금리 4.125%)로 발행했다.

최초 30년 만기 미달러화 표시 채권 발행에 대해 기재부 관계자는 “금번 발행은 최초의 30년 만기 외화표시 외평채로서 민간의 초장기물 외화채권 발행을 유도하기 위한 것”이라고 말했다.

30년 만기 외화표시 외평채를 발행한 것은 이번이 처음으로, 2005년 10월에 4억달러 상당의 20년물을 발행한 것이 최장이다.

정부는 한국과 국가신용등급이 유사한 칠레(109bp) 뿐만 아니라 아시아 최우량 채권인 AAA등급의 싱가포르 국부펀드 테마섹(72.5bp)보다도 낮은 가산금리로 발행했다는데 의미를 부여하고 있다.

10년 만기 유로화 표시 채권은 57bp 가산금리가 적용된 2.164%(표면금리 2.125%)이며, 기존 달러화·유로화 외평채를 통틀어 2%대 금리로 외평채를 발행한 것도 처음이다.

기재부는 이번 외평채 발행이 유로화 시장과 미 달러화 초장기물 시장에서 벤치마크 금리를 설정함으로써 민간의 해외채권 만기를 장기화하고 차입 통화 다변화를 유도할 수 있는 계기를 마련했다고 자평했다.